Das Altersvorsorgereformgesetz 2027 für die Beratung – Aeiforia

Alle Lektionen

Teil 1: Der Systemwechsel – Was ab 2027 wirklich gilt 8 Unterthemen

Lerneinheit Inhalt

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Warum die Reform jedes Vermittlergeschäft berührt

Gesetzesstatus und Systemwechsel

Wer bereits heute förderberechtigt ist

Grundzulage und Mindestbeitrag

Kinderzulage, Berufseinsteigerbonus und Förderfalle

Fallbeispiel Förderberechtigung

Sonderausgabenabzug, Günstigerprüfung und Besteuerung

Vertriebliche Anwendung und Wissenscheck

Teil 2: Produktwelten der neuen privaten Altersvorsorge 6 Unterthemen

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Vom Kundenbedarf zur Produktentscheidung

Die neue Produktlandschaft

Das Altersvorsorgedepot und seine Anlagen

Das Standarddepot und die Garantieprodukte

Kosten, Transparenz und Wechsel

Auszahlungsphase und Langlebigkeitsrisiko

Teil 3: Ein Altvertrag und vier verschiedene Entscheidungen 8 Unterthemen

Lerneinheit Inhalt

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Die Bestandentscheidung entflechten

Bestandsschutz und Wechsel des Förderrechts

Vertragsdaten und wirtschaftlichen Bestandswert

Alte und neue Förderung vergleichen

Handlungsoptionen und Szenariovergleich

Kapitalübertragung: Kosten und Durchführung

Sonderfälle und Eskalationspunkte

Empfehlung Dokumentation und Wissenscheck

Dozenten

Michael Soffner

3 Module